下小格格带着男孩再次回到那夜的森林寻找光山，近跟男孩其后的小格格突然发现了一个陷阱，这让男孩逃过了一劫，回到岛上后，小格格让熟人们侦查岛内可疑人员，感到有敌人正在向他们靠近。
“夜里有人突然到访，他偷偷用麻醉剂让男孩昏迷，虽然小格格已经预感到来者不善，早已设下埋伏，但无奈和他的龙十分强大。”
最后成功逃脱，下次他一定会抓走乌鸦仔叫哥哥感觉是更紧急他召集博客岛的族人们召开大会商议对抗他们的计谋。
这时小格格突然提出去寻找隐秘之境的想法，要让所有人们一起迁移，这遭到全族人的反对，在一番真正的动员下，全体族人驾驭飞龙向着隐秘之境。
夜里男孩再次发现了他们的行踪，在小格格的帮助下，为了帮助收获爱情，小格格装备了夜间飞行装置，小格格的母亲在空中巡查，他突然发现庞大的船正在向小岛驶去，他还受到了大家的攻击，最后成功逃脱追击，并将坏人们的行径告诉了小格格，小格格立即带领族人们开始行动，他先找到他们假装谈判，然后让伙伴们前往去营救其他的龙，可是计划暴露了危机时刻救了大家，找到了传说中的隐秘之境。
看着这个龙的天堂，小格格感慨万分，再次回到岛上时格林突然闯入，救回他们小格格带着伙伴们装备飞行衣前往老巢进行决战，一番激烈的战斗后，他们终于战胜了坏人，并且救出男孩和其他的龙族带着胜利的喜悦回到岛上，小格格做出一个惊人的举动。
决定为了我们的自由和幸福，他决定让男孩以龙王的身份带领龙群回到隐秘之地生活，那里才是龙的家园，他相信没有人类的打扰和邪念，他们可以幸福的生活。
在离别之际男孩带着飞龙们与小格格，人龙情谊将会永存，这一幕让人感动和流泪，小格格和男孩也有情人终成眷属，多年后他们向自己的孩子享受当年与龙的故事，相信人龙情义将会一直传承，多么深厚的情谊，也有离别之时，最终他是他你是你，告别是为了更好的重逢，这一切的一切也终将成为最好的。
肩负起责任和担当，人的一生会经历很多，我们总会在失去后才懂得珍惜，经历了一场大战后，已经和龙和平相处，龙已经融入到岛上居民的生活中，大家还举办了多次飞龙大赛，小格格也已经长大了，他和好伙伴整天在岛上玩耍，5年来他们的友谊不断加深。
“小乌虽然是最凶猛的龙种，已经被驯服的非常忠诚，而小格格已经是个成年人，他每天都在思考着未来的路，心里有些迷茫，父亲教给小格格一个任务，就是绘制岛上周边环境的地图，在这些任务中他的女友也会一起陪同，两人在浩瀚的大海上发现了一个奇怪的冰雕。”
小格格非常愤怒，驾驭着小乌开始和对方交战，小格格救了被抓住的龙后，就带着一起回到了博客岛，他将此事告诉了父亲，父亲感到非常惊讶，立即下令族人们封锁小岛进入战备状态。
因为父亲知道这些人口中的老大这个人是一个非常强大的驯龙高手，小格格认为如果有事意味着小岛将再次动乱，没有保护族人，他决定去找那位驯龙高手，想通过谈判来解决恩怨。
他带着女友一起找到他们假装投降，想要将自己送到德拉格身边，当他没想到的是父亲带着族人们赶来营救，便直接拒绝了小格格的想法，这样小格格很不理解，心情郁闷的小格格带着小乌去外面散心，在万尺高空中他遇到了一个神秘人，还被他带到一个神秘的山谷中。
他发现这个神秘人就是自己失踪多年的母亲，原来母亲在多年前被一条巨龙抓走，在这个龙之谷中他和龙逐渐成为朋友，其实龙也是善良的动物，母亲还带着小格格来到山谷洞穴的深处，在这里小格格看到了处以万界的龙群，包括群龙之首的龙王，这些龙都听从龙王的号令，这里的一切让小格格非常震惊，重新相聚的小格格和母亲快乐的生活着那一边，小格格的父亲发现儿子失踪，带着手下四处寻找，最后他凭借经验找到了龙之谷。
父母两人再次相聚，两人都非常惊讶并幸福的相拥在一起，父母纯真的爱情也让小格格十分感动，但是暴风雨的突然到来使这温馨的一刻被打破，那个强大的驯龙高手，已经带领军队向这里发起了进攻，龙之谷陷入水火之中。
可是竟有一只黑龙王，他操纵着龙王，发起了总攻，为了抵御外敌，母亲率领龙王迎战两只龙王大战一触即发，战斗十分惨烈，最后龙王被黑龙王击败，也让德拉格操纵了，失去意识的小乌在向小格格发起了进攻，父亲为了保护小格格，舍命抵挡了这致命的一击，这场惨烈的战斗，失去了父亲和小乌的小格格被受打击，整天心事重重，在母亲安慰下小格格重新打起精神准备报仇血恨打败强敌。
他带着残余的飞龙再次回到博客岛，此时博客岛已经受到坏人的进攻，在危机时刻小格格找到小乌，在他真挚的情感下，小乌在再次恢复理智，拜托了德拉格的控制，在小格格的带领下众人一同抵挡敌人的进攻。
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