玛利亚让珍珠沾满全身跳入了大海之中，随后海浪画成了独角兽群，奔腾在这海面之上，场面盛世壮观。
巨大的海浪过后，一批独角兽把玛利亚驮回了岸边，诅咒终于被解除，月亮又照亮了整个庄园，黑狗也复活变回了黑狮子的模样。
命运但是可以自己支配以后的人生，面对人生的艰难选择，我们应该勇往直前奋力一搏，一个疾风骤雨的晚上，一群人在海上捡到了一个男婴，这群人把男婴打包，准备把他卖给野蛮的摩崖太太，但是给送到了一个明镜小岛上，这个岛非常的小，只有几个人，但却有一个国王，国王把这个孩子交给了他抚养，火车司机卢克给这个孩子起名叫吉姆，就这样吉姆在这岛上慢慢长大，他每天跟着卢克和火车爱马在这小岛上穿行，生活充满了欢乐，在家里回头太太也是十分宠爱他经常给他做好吃的，一天吉姆在帮助太太整理厨房间时，我已经发现了那个包裹，知道了自己原来是被捡来的，他想找到那个磨牙太太，弄清楚自己到底是谁。
而这时国王以人口过多为借口想赶走旅客，卢克非常的郁闷，他不想离开心爱的火车爱吗？
“起码为他说愿意跟卢克和火车艾玛一起离开这里，就这样他们开始了冒险之旅，而不久他们便遇上了巨大的海浪和风暴，直到第2天他们被冲到了一个沙滩上，卢克说这里应该是传说中的曼德拉国。”
这时吉姆发现了一个漂流瓶，里面是一封求救信，一个叫李斯的女孩被摩阳太太抓走，希望有人看到这封信可以告诉他的父亲来救自己。
这里一片繁荣的景象，而城门上正挂着曼达拉公主的图像，原来他就是失踪的李斯，于是两人去见了曼德拉的皇帝，其实曼达拉的皇帝也捡到了一个漂流瓶，但是里面的信件破损严重，原来公主是被抓到了一个叫做龙之城的地方，国王委托吉姆和卢克救出公主，曼德拉的学者认为龙之城在世界的尽头还给了卢克一张地图，就这样卢克又继续前行，坐着火车经过了许多地方来，到了一个千禧森林，这里有各种奇花异草，整个森林充满着灵性，把两人都看呆了，随后他们被世界之冠红白山挡住了去路，所以只能从黄昏古穿过去，而这古里地形险峻，充斥着怪异的声音。
结果他们进入峡谷后，因为火车的震动引发了山体崩塌，紧要关头，如何加快火车的速度，成功的冲出了黄昏谷，原来那些怪异的声音只是峡谷中的多重回升而已，但这道奇异的旅程还没有结束，吉姆与卢克来到了镜子沙漠，他们走了很久都没有看到绿洲人。
吉姆和卢克甚至出现了幻觉，也就是沙漠中的海市蜃楼，因为没有了水也停止前进，这时他们突然看到了一个巨人正向这边走来，而让人奇怪的是这个巨人离他们越近反而变得越小，所以他没有朋友十分的孤单，但是吉姆和卢克给了他希望还跟他成了好朋友，第2天火车加满了水后，突然又给他们指引了龙之城的方向，穿过一片黑暗之后他们又来到了火山大陆，还在一个山洞里遇到了一条奇怪的龙，为什么说他奇怪呢，因为他的父亲是只河马，他母亲是一条龙，真的好奇怪啊，卢克搬过来的东西修好了没有？
来到了龙之城，成功的骗过了首位来到了这个龙的世界，很快他们找到了摩崖太太的住处，这里还有许多被抓来的孩子们，摩崖太太正在给他们讲课，告诉他们龙才是这个真正的起源，李斯公主对其进行了反驳，摩崖太太气的要打他，这时吉姆冲出来，眼看磨牙太太并把锁链的钥匙扔给李斯和孩子们。
艾玛冲了进来，传到了磨牙太太，一群人还把磨牙太太用铁链绑了起来，用火车拖着他走，在火龙向他们进攻时，一群人成功冲出了急流，另一路顺着河流飘向曼德拉。
“这一路上的风景真是美极了，很快他们回到了曼德拉，皇帝看到女儿平安回来，简直不敢相信自己的眼睛，感谢卢克和吉姆，还准备将公主嫁给吉姆，但现在他们都还太小，还是等长大再说吧，他其实并没有像摩崖太太的身世只是问他自己和卢克的家在什么地方，摩崖太太告诉他们在海上有一个小岛可以居住，随后在曼德拉皇帝的护送下，吉姆和卢克回到了明镜岛，国王也同意两人在这里长期居住下去，而这时爱马竟生下了一个小宝宝，真是非常的可爱吉姆不再纠结自己的身世，因为这里就是他们的家，这里有爱有美好的回忆。”
鲁道夫的小黑猫是他的好伙伴，昨天女孩要去给阿泰叔叔送草莓，却没带上鲁道夫，鲁道夫看着主人独自离开，也从门缝中跑了出去，结果在街上不小心撞到了卖鱼的摊位，为了逃离老板的追打，跳进了一辆长途货车的后车厢，随着货车来到了这里，鲁道夫叼着鱼跳下车，他看着四周陌生的环境徘徊在街道上，这时这时一只大猫挡在他的，那天鲁道夫与虎哥分开行动时，一只瘦猫偷偷的跟在鲁道夫的身后，这只瘦猫叫做米克斯。
对于新来的鲁道夫十分的感兴趣，他向鲁道夫讲述了一个故事，鲁道夫听得正起劲时，尼克斯却被一只漂亮小猫骑走了，鲁道夫每天都想着回到李辉的家中。
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