第二十二章第二场考试结束天天也看到了卡卡西，“那就是阿凯老师的对手啊！在视觉上阿凯老师可完全不行啊！”小李却大叫，“果然所有老师中阿凯老师最耀眼了！他在绽放光芒呢！”小李发誓，绝不可以让小樱再为自己流泪，所以再也不能输。宁次发现值得注意的对手都在这里了。萨克镫想要找佐助报仇。手鞠惊叹，大浪淘沙，27组来到这里的只剩下8组了。马基很赞赏，我爱罗果然毫发无伤。红看见侦察班队伍中，赤丸有些异常，又转头看了云一眼，云向红笑了一笑红没有回应便转过头去了。
智久发现，木叶的忍者通过的最多。云笑道，“当然了，我们木叶参加考试的忍者也最多。”三代也没料到有这么多人通过，其中将近一半是新人，怪不得卡卡西3人如此有信心。红豆请三代火影做第三场考试的说明。
三代先讲解了为何要与同盟国一起举办这个考试，其实就是各国战争的缩影，为了不浪费国力避免两败俱伤才这么做的。同时也为了选拔中忍，维护国家的威信。所以第三场考试，各国的大名和知名人士都会到来，观看比赛。哪个国家胜出的更多，哪个国家就能得到更多的委托任务。强国会更强，弱国会更弱。同时，也威慑周边各国，达到外交上的效果。国家的实力就是忍者村的实力，忍者村的实力，就是忍者的实力。所以，中忍考试也是展示本国忍者实力的机会。
忍者世界的友好，就是借助杀戮消耗对方的战力来维持平衡，也就是说下面是拼命战斗的考试，在绝命战斗中忍者的真正实力才会爆发。
大家都催促快点说第三场考试的内容，月光疾风主动跳出来，承担了裁判工作。疾风一边咳嗽，一边交待事情。大家都吃惊，这个老师看上去好脆弱啊！智久惊道，“这样也能当上忍吗？”
疾风提到了预选考试的问题，鹿丸大惊，急忙质问起来。小樱也奇怪，为什么还有预选？疾风叹气，这次考试前两场都太简单了，剩下的人太多。根据中忍考试规则，要大力减少参加第三场考试的人数。第三场考试来的观众很多，时间也有限制，所以必须将人数控制在个位数上下。
疾风道，“身体不适的人……”然后不停咳嗽，井野汗，“老师，你的身体最不适了吧？”疾风说身体不适的人，可以自动弃权，预选考试要马上开始了。下面一片哗然，大家都觉得太过分了。井野觉得闹心，鹿丸闲麻烦，丁次直接问管饭吗？鸣人也捂住了肚子，真的饿了，但还是决定加油拼一拼。
疾风补充，下面的考试是单人对决赛，可以按照自己的意愿举手退出。佐助冷笑，“开玩笑，都到这里了，谁要退出啊！”佐助的疼痛却越来越厉害了，小樱发现佐助情况不对，就劝佐助放弃预选，她非常担心佐助的情况，觉得那个咒印太古怪了。鸣人这才知道佐助的情况有些不对劲，三代也注意到了佐助这边的情况，伊比喜问怎么办，红豆认为要马上终止佐助的考试，派暗部进行保护。卡卡西却说，佐助不会退出，因为他是宇智波家的传人。红豆大怒，“说什么鬼话，强迫也要让他退出！”红豆对这个咒印的情况最了解，这是一种侵蚀身体的禁术，佐助能忍到现在已经是奇迹了，一般人早死了。
小樱也认为佐助目前根本无法战斗，佐助让小樱安静待着。小樱决定马上报告给老师，让佐助退出，佐助气坏了。但是有人先弃权了，大家都吃了一惊，原来是兜。疾风认出是药师兜，“你可以走了。”鸣人大急，大声质问兜学长为什么要退出，兜苦笑，“对不起，鸣人。我已经浑身是伤，没有办法再战斗下去了。”鸣人有些黯然，兜为了保护他，路上多次负伤。
三代也认出了兜，奇怪，他怎么每次考试都在这里弃权，“这人在想什么啊？”伊比喜起了疑心，红豆急忙打开记录，发现药师兜已经连续6次考试不合格了，忍者学校毕业时也是吊车尾，考了3次才毕业。成为忍者后，也没有什么像样子的战绩。红豆说药师兜是在桔梗山之战被带回来的少年，被医疗上忍收养。三代对这件事也有印象。
兜也在跟赤铜铠交待问题，表示后面的事情就拜托他了。赤铜铠冷笑，“不过是大蛇丸大人比较中意你罢了！”兜说完后，挥手跟鸣人告别了。晶臧叹服，兜不愧是王牌间谍，非常懂得进退。如果打下去的话，他的实力很可能暴露。而且，大蛇丸就在现场，他也不用去收集情报了。
疾风咳嗽一声，询问还有人弃权吗？小樱刚要举手说话，佐助将其拉住，“不许说我受伤的事情。”小樱问他为什么还要逞强，佐助骂她多管闲事。佐助只想在战斗证明自己的实力，又说了一堆复仇者之类的话，而且他还答应了，要与我爱罗、宁次、托斯砧、小李等人好好战一场。鸣人火大，“你装什么样子啊？笨蛋！”佐助却说，“鸣人，我也想跟你过过招呢！”
疾风宣布开始预选考试，也是一对一的实战。23人，将进行十一场考试，轮空的一人直接晋级，其他的胜利者可以参加第三场考试。没有规则，战斗到一方阵亡或者倒地不起或者主动认输为止。
疾风话音刚落下面就是一阵议论之声，有想轮空的，有不想轮空的，疾风让大家静一静又提醒大家，“战斗中，如果不敌，不想死的话就赶快认输。当我认为胜负已分时，我会阻止对战。”疾风示意，红豆点头，打开随机抽签系统的电子公告板。
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