而河、甘等州府的西北方向。占据原本归属于河西军，而后于唐宣宗年间又被划出的归义军藩镇，而以凉州为中心的割据政权，则是由鲜卑后裔，汉民、吐蕃、回鹘、吐谷浑...等诸族混杂形成的凉州温末。如今的首领杜论悉加是吐蕃六谷部出身，当地的形势也可说是十分复杂。
早先归义军张议潮曾收复凉州时，便曾上奏唐廷有表温末百姓本是河西陇右陷没子孙，而国家弃掷不收，遂成部落。后来凉州一时曾为汉人孙超掌控期间，也曾向后唐明宗李嗣源上奏称凉州“旧有郓州人二千五百为戍兵，及黄巢之乱，遂为阻绝。超及城中汉户百余，皆戍兵之子孙也。其城今方幅数里，中有县令、判官、都押衙、都知、兵马使，衣服言语略如汉人”......
而河西军凉、甘、肃、瓜、沙、伊、西七州之地，治下不但有汉人屯垦，更多的则是各异族杂居。听闻如今已是汉少胡多，而政权分散，各州的实权也由当地的部族掌控。所以实际上，凉州温末则是极为松散的割据政权的一个统称。
考量到凉州温末对于中原王朝的态度...李天衢大概记得其首领杜论悉加、苏论乞禄曾遣使向后梁进贡，也分别被授予为左、右领军卫将军。也就是说，现在势力松散，诸州各自为政的凉州温末，于三四十几年前首领论恐热犯边袭掠唐廷边疆之后，起码在这个阶段，还没胆子招惹中原王朝。
可是李天衢心中思量，既然你们不来侵掠犯边，但陇右、河西之地，早晚也是要回归中土的......
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