尽管如此，伊朗军并未势如破竹，虽然攻入阿塞拜疆境内，但举步维艰并且损失很大，打了三天三夜，进展最好的部队也不过进入阿塞拜疆境内五十多公里，伤亡则高达三万多人，苏军伤亡仅是伊朗军的四分之一。究其原因，共有三点，一是苏军武器装备明显优于伊朗军，特别是坦克、火炮等重武器，更是大大地超过伊朗军，南京军跟苏军打都非常艰难，更何况是伊朗军，另外，外高加索战场的制空权也是苏军拥有，虽然苏军在这里只有二三百架飞机，并且型号陈旧、性能落后，但也能对伊朗军进行很大的打击；二是苏军以逸待劳、防线稳固，伊朗军则是进攻一方，本来就缺乏重武器，自然占不到多大便宜；三是伊朗军本身实力不强，并且打仗不讲究战术。综合而言，伊朗军除了人多势众外，毫无优势。陈济桓给南京军总部发去的报告里是这样描述的：“...伊朗人好像根本不会打仗，我们苦口婆心地教他们那么多，他们根本就没学会，也许时间确实有限，但临阵磨枪，不快也光，可伊朗人还是朽木不可雕。伊朗军打仗就是四个字，牛踹马踏，攻击命令下达后，伊朗军上下一起大喊大叫‘真主至大’，气势惊人，但毫无章法，一窝蜂地朝着苏军阵地扑过去，浩浩荡荡、人山人海，一旦被苏军迎头痛击，马上就显得一筹莫展，什么迂回攻击，什么诱敌深入，什么声东击西，他们统统不会，死伤一些人后，原本一窝蜂进攻的他们就变成一窝蜂的全面败逃，去的时候浩浩荡荡、人山人海，逃回来时还是浩浩荡荡、人山人海，真是令人哭笑不得，但更让人感到心急如焚。”
“乌合之众与乌合之众的战斗。”陈济桓用恨铁不成钢的心态评论着伊朗军和苏军的战斗，“只不过对面的乌合之众在武器装备上更强大而已。”
南京军某些部队迅速给伊朗军取了一个“我们这边的意大利军队”的绰号，因为德军那边的意大利军队在打仗时也是这个烂泥扶不上墙的德行。在得知自己军队如此丢人现眼的表现后，礼萨汗国王“龙颜大怒”，一口气撤职了三个师长旅长，并且枪毙了四个旅长团长，但无济于事，因此他又派王储穆罕默德礼萨巴列维以中将军衔前往前线代表国王本人“御驾亲征”，不过伊朗军还是裹足不前。
陈济桓深感失职，他向南京军总部发去请求责罚的电报，蒋纬国回复道：“不要自责，你的任务已经完成了。”陈济桓十分惊讶：“伊朗军并未顺利地攻入阿塞拜疆、攻占巴库啊？”蒋纬国回复道：“伊朗军只是我们用来牵制、欺骗、麻痹苏军的工具而已，巴库这么重要的地方，怎能真的落入伊朗人手里？”
萧爻发电报给陈济桓：“欲令敌麻痹大意，必须付出大量鲜血，既然伊朗人替我中华军人流血，岂不美哉？”
陈济桓顿时恍然大悟。
十几万伊朗军对阿塞拜疆的猛攻虽然没取得什么实质性的战果，但成功达成了南京军总部的计划：十几万伊朗军，迫使苏军外高加索军区司令科孜洛夫不得不把本军区已经所剩不多的部队几乎都调到伊阿边界前线，使得阿塞拜疆后方十分空虚，正好让南京军趁虚而入，并且伊朗军死伤了几万人，也极大地麻痹住了苏军。
12月18日，南京军正式出击。凌晨时分，事先已集结在伊朗西北部、里海南部湖畔的拉什特港口的五十多艘民用商船浩浩荡荡地沿着里海南部湖边开向了里海东南部的土库曼巴希港口，这些民船的吨位都不小，大者三千多吨，小者也超过八百吨。南京军为此次作战，把伊朗在里海里的较大的民船搜罗一空，组成一支临时的里海运输船队，交给欧阳四海指挥。船队于凌晨两点多抵达土库曼巴希港口，早就集结在这里的南京军第180师第180旅官兵们迅速有条不紊地上船，全旅总兵力一万余人，虽然该旅是重建的，但兵员并不是新兵，全部都是从第77师、第17师等主力部队里抽调的精锐老兵，战斗力强大，再加上运输力很充足，因此该旅还配有一个自行重炮团，由南京会战期间的“重炮大王”王业成指挥。为防止打草惊蛇，南京军事先不能在土库曼巴希集结太多部队，只有一个旅，数量固定，所以在质量上进行极大加强，几乎人均两支枪，或一支步枪加一支手枪，或一支步枪加一支冲锋枪，并且弹药充足，人均两千发子弹，机枪、掷弹筒、迫击炮、步兵炮的数量也是南京军其它主力旅两倍以上，甚至还有几十辆坦克、装甲车以及两百多辆汽车，从而组建成了一个豹式坦克营。
“根本不需要带多少燃油！”卢欣荣指着湖面远方，“湖对岸就是苏联的第一大油田！我们只要拿下那里，就会有用不完的汽油和柴油！”
“卢旅座好威风啊！”欧阳四海跟卢欣荣开玩笑，“看你的旅，武器装备强大得完全跟德军王牌部队一个档次了！看看，全军第一批‘铁拳’都给了你的旅。”
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