斯大林在战略上的重大失误给基辅前线的苏军埋下了重大隐患。
斯大林此时心情极度恶劣，脸色铁青得让人不敢多看一眼。一份份紧急电报在他面前桌子上堆成了小山，几乎都是坏消息，要么是某个城市被德军攻占，要么是某支苏军被德军击溃。“狗娘养的希特勒！”忍无可忍的斯大林愤怒地骂起来。
斯大林的恶劣心情不只是来自希特勒，还来自蒋纬国，或者说，更加来自蒋纬国。
“斯大林同志！”莫洛托夫急匆匆地小跑过来，“中国政府要求跟我们重新商讨两国领土问题，并且提出重新划分两国边境线...”他心惊胆战地递上了杨杰和蒋廷黻的那份方案。
斯大林的反应完全在莫洛托夫的预料中：差点儿气疯地把方案文件撕得粉碎。
“这帮卑鄙无耻的黄皮猴子！”斯大林暴跳如雷，近乎咆哮，“居然对苏联玩弄如此赤裸裸的、恬不知耻的手段！他们真以为苏联是他们砧板上的鱼肉吗？真以为苏联怕他们？竟然提出这种天方夜谭的条件！混帐！一群不知天高地厚的小丑！叫他们统统都给我见鬼去！”
斯大林的万丈怒火让莫洛托夫被吓得噤若寒蝉，他勉强鼓起勇气，极度艰难地道：“斯大林同志，中国人的卑鄙用意是明摆着的，就是趁机讹诈我们，但是...德国人大举侵略苏联，我们如果跟中国交恶，极容易陷入两线作战中...我军在东欧战场上损失严重，必要时，我们必须调动西伯利亚和中亚的部队增援东欧前线，所以...”
“所以什么？”斯大林暴怒地看着莫洛托夫，对方差点儿腿一软，“所以我们要屈服？被那群狐假虎威、贪得无厌、狂妄自大的中国人胁迫？割让超过苏联三分之一的领土来喂饱中国人？莫洛托夫同志，你的思想太有问题了！很危险！苏联的国土是苏维埃先烈们用鲜血换来的！每一寸都是神圣不可侵犯的！我们为什么要抵抗德国人？就是为了保卫东欧的国土！西伯利亚和中亚也是一样！否则，我们还打什么仗？直接把东欧送给希特勒算了！莫洛托夫同志，你想过没有？如果中国人轻轻松松地就能讹诈到我们几百万平方公里的领土，接下来，日本人呢？英国人呢？土耳其人呢？岂不是纷纷效仿中国人？还没有打赢德国人，我们自己就已经把苏维埃割让得差不多了！”他怒发冲冠、声色俱厉，五官更是狰狞得几乎扭曲变形。
莫洛托夫汗流满面，恐惧得声音发抖：“是，斯大林同志，您说的对，是我考虑不周，我向您做出检讨...”
斯大林极度烦躁、脸色铁青地抽着烟，在这时，内务部部长拉夫连季巴夫洛维奇贝利亚推门而入。
“贝利亚同志，你来得正好。”斯大林看着贝利亚，语气严厉，“你到底搞清楚没有？中国人的真实意图究竟是什么？南京军目前有没有大规模调动的迹象？”
贝利亚斟酌了一下词语，回答道：“斯大林同志，根据我们目前获得的情报，中国人的真实意图还不是很明确，中国人似乎对跟德国人坐地分赃很有胃口和兴趣，但却色厉内荏、临阵畏缩，好像参加战争的意愿不是很高。情报显示，中国高层在战前拒绝了德国跟他们的一项双边合作，还以一些借口要求日本陆军继续裁军，我们猜测，中国高层可能更愿意对付日本而不是我们。”
斯大林神色不悦、语气冷冷地道：“贝利亚同志，你要知道，情报的可靠性等于它的确定性，我需要确定的情报，而不是充斥着‘似乎’‘好像’‘可能’等不确定词语的猜测，那样的情报说了跟没说毫无区别，甚至还会产生极大的误导作用！我需要详细而准确的情报！贝利亚同志，这是你的责任！”
贝利亚顿时微微变色，露出被愧疚遮盖的一丝畏惧，在苏联，他权势滔天、心如铁石，想杀谁就杀谁，想整谁就整谁，无数苏联人“谈‘贝’色变”（莫洛托夫的妻子曾被贝利亚逮捕，在莫洛托夫生日这天，贝利亚释放了莫洛托夫的妻子作为送给莫洛托夫的“生日礼物”，当贝利亚前去看望莫洛托夫的妻子并准备宣布这个“好消息”时，莫洛托夫的妻子以为自己即将被处决，刚看到贝利亚时就被吓得当场昏了过去），但他也有让他感到恐惧的人，就是斯大林。面对斯大林的诘责，贝利亚不得不感到紧张：“斯大林同志，我们会努力的。另外，关于南京军的调动，有，不过，南京军主力都调动向与日本在华占领区靠近的察哈尔、热河、黑西、辽南、蒙古等地，这件事似乎...”他意识到斯大林此时不想听到“似乎”这词，因此急忙改口，“...应该证明一件事，南京军更想对付日本人而不是我们。斯大林同志，我曾经与沙波什尼科夫等同志研究过，南京军如果想攻打我们，最好的路线是从新疆出击，而不是沿着西伯利亚铁路线一路由东向西，如果南京军大规模地向新疆增兵，那南京军就很可疑了，可事实并非如此。”
斯大林沉闷地抽着烟，眼中精光一闪：“难道说...中国人想趁机打日本人而不是想趁机打我们？”
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